據(jù)科智咨詢統(tǒng)計(jì)，截至11月份，我國(guó)投產(chǎn)/在建智算中心總量已經(jīng)超過(guò)500個(gè)。
據(jù)中國(guó)信通院，截至今年6月，智算同比增速超過(guò)65%。
據(jù)清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，生成式 AI 計(jì)算和其他 AI 計(jì)算市場(chǎng)，將從2024年約54.66億美元和約231.52億美元，增長(zhǎng)至2026年約109.88億美元和約236.74億美元。
智算中心市場(chǎng)需求廣闊，建設(shè)可謂方興未艾，但扎堆建設(shè)也帶來(lái)隱憂，巨大的投資回報(bào)率如何，現(xiàn)在入場(chǎng)是否合理等成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，而這需要了解智算中心設(shè)計(jì)建設(shè)、政策環(huán)境與市場(chǎng)情況，以此來(lái)判斷成本、規(guī)范與收益。
設(shè)計(jì)建設(shè)
智算中心的選址、制冷方案、設(shè)備選用等均是在設(shè)計(jì)階段設(shè)定的，設(shè)計(jì)或者改造方案與投入成本息息相關(guān)，同時(shí)也影響了將要面向的目標(biāo)市場(chǎng)。
與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相比，智算中心有著多個(gè)明顯特征。如為了解決高密發(fā)展挑戰(zhàn)、應(yīng)對(duì)更為龐大的數(shù)據(jù)量，智算中心要求更為高效的制冷方式，需要進(jìn)行冗余設(shè)計(jì)，這些均與成本掛鉤，是進(jìn)行投資建設(shè)時(shí)必須考慮的因素。綠色化發(fā)展是必要條件，如何實(shí)現(xiàn)低成本節(jié)能減碳同樣是投資建設(shè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)，預(yù)制化、模塊化、智能運(yùn)維等技術(shù)也因此得到更廣泛應(yīng)用。
同時(shí)，智算中心在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)上改造看似能夠減少投入，但實(shí)際操作中會(huì)面臨技術(shù)兼容性與集成問(wèn)題，數(shù)據(jù)遷移與安全問(wèn)題等，要進(jìn)行綜合考量。
值得注意的是，在當(dāng)前階段，市場(chǎng)距離這一要素有所淡化。據(jù)分析，當(dāng)前智算中心主要承接的業(yè)務(wù)為AI大模型訓(xùn)練，其主要特性是算力密度要求高，網(wǎng)絡(luò)要求低，甚至某種程度上可以離網(wǎng)運(yùn)行。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，雖然推理算力也需要貼近客戶端，但一方面訓(xùn)練算力需求會(huì)一直存在，另一方面AI的普及也會(huì)促進(jìn)西部地區(qū)對(duì)推理算力的需求。這種情況下，西部的資源優(yōu)勢(shì)則凸顯出來(lái)。這也讓西部樞紐節(jié)點(diǎn)之外，新疆等地也正成為智算中心建設(shè)“熱土”�！痉治鲈斠�(jiàn)：為什么新疆智算中心越來(lái)越多？】
政策環(huán)境
對(duì)于智算中心投資建設(shè)來(lái)說(shuō)，不同地區(qū)的政策意味著土地、用電等成本的差異，是影響效益的決定性因素之一。
目前，我國(guó)多地均采取了積極的引導(dǎo)政策，加快算力中心及智算中心建設(shè)。
以樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)為例，河北省出�！蛾P(guān)于支持張家口市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，在高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色能源消納等9個(gè)方面提供政策支持；韶關(guān)出臺(tái)《韶關(guān)市加快智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，在智能算力設(shè)施建設(shè)、使用智算資源成本、算力調(diào)度體系建設(shè)、AI模型建設(shè)、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、數(shù)據(jù)要素流通、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)攻關(guān)、高端人才招引力度等方面給予政策支持。
非樞紐節(jié)點(diǎn)的多個(gè)地區(qū)也在大力推動(dòng)算力中心及智算中心的發(fā)展，如克拉瑪依發(fā)布《克拉瑪依市支持綠色算力中心發(fā)展的有關(guān)扶持政策（暫行）》，從加強(qiáng)電力保障、完善金融支持等10個(gè)方面推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，打造國(guó)家智能算力中心和新疆綠色算力中心市；青海海南州發(fā)布《海南藏族自治州可持續(xù)發(fā)展促進(jìn)條例（征求意見(jiàn)稿）》，明確表示支持太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)研發(fā)，推動(dòng)核心智能控制技術(shù)和測(cè)量技術(shù)的使用，建立綠色算力分析系統(tǒng)。
同時(shí)，北京、上海、成都、廣州等多地出臺(tái)等出臺(tái)算力券、算力補(bǔ)貼等政策，推進(jìn)算力消納，加快算力發(fā)展。
當(dāng)然，政策對(duì)智算中心PUE等方面也越發(fā)嚴(yán)格，如《上海市智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展“算力浦江”智算行動(dòng)實(shí)施方案（2024-2025年）》指出到2025年，新建智算中心PUE值將降至1.25以下，存量改造智算中心PUE值將降至1.4以下；智算中心內(nèi)綠色能源使用占比將超過(guò)20%，液冷機(jī)柜數(shù)量占比將超過(guò)50%。
市場(chǎng)情況
智算中心投入時(shí)機(jī)是否合適除了看成本與政策以外，更要關(guān)注收益，也就是面向的市場(chǎng)情況。
從需求角度看，當(dāng)前最引人矚目的無(wú)疑是AI大模型。據(jù)工信部，我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)4500家，完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個(gè)，注冊(cè)用戶超過(guò)6億。目前智算中心需要面向AI大模型，通過(guò)此類(lèi)客戶來(lái)提升智算中心投資回報(bào)比。處于數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型期的傳統(tǒng)企業(yè)、云計(jì)算廠商等也是重點(diǎn)客戶。
市場(chǎng)情況的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也是關(guān)注焦點(diǎn)，需要通過(guò)技術(shù)等提升競(jìng)爭(zhēng)力。值得一提的是，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的身份正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。百度、阿里、騰訊等均開(kāi)始推進(jìn)智算中心的建設(shè)，不僅可以滿足自身業(yè)務(wù)需求，還對(duì)外提供服務(wù)。【內(nèi)容詳見(jiàn)：三大運(yùn)營(yíng)商與科技巨頭如何全國(guó)布局智算中心？】這也就意味著，伴隨算力外溢，互聯(lián)網(wǎng)大廠從目標(biāo)客戶轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
此外，智算中心投資建設(shè)后選擇的商業(yè)模式也至關(guān)重要，是相對(duì)傳統(tǒng)的機(jī)柜租賃、運(yùn)維服務(wù)，還是算力租賃，亦或是提供其他服務(wù)，均需要對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行明確的判斷，并以此采取相應(yīng)舉措來(lái)提升效益。
由此可見(jiàn)，各地出臺(tái)多項(xiàng)政策對(duì)智算中心建設(shè)進(jìn)行積極引導(dǎo)，但在PUE等方面要求也越發(fā)嚴(yán)格。從市場(chǎng)上看，智算中心需求巨大，且前景良好，但建設(shè)、運(yùn)維上已經(jīng)與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心有所差異，需要對(duì)投入、收益進(jìn)行重新考量。
最新探討
目前相關(guān)探討也在增多，12月20日，“多元重構(gòu) 算力躍遷” 第十九屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)年度大典（IDCC2024）“AI算力建設(shè)系列論壇”（http://idcc.idcquan.com/）將在中國(guó)·北京·首鋼園（四高爐）舉辦。系列論壇由設(shè)計(jì)建設(shè)論壇、產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)論壇、綠色算力建設(shè)論壇、生態(tài)建設(shè)論壇組成，不同論壇將從不同角度分析智算中心的建設(shè)情況，為智算中心投資提供參考。
設(shè)計(jì)建設(shè)論壇將圍繞當(dāng)前智算中心的建設(shè)熱點(diǎn)話題算網(wǎng)一體化、高密智算中心、大模型智算集群、傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向智算中心的演進(jìn)等展開(kāi)分享探討，以實(shí)踐來(lái)為智算中心的建設(shè)提供可供參考的實(shí)際案例與解決方案，為智算中心的投資提供參考。同時(shí)，該論壇還將對(duì)智算時(shí)代的模塊化預(yù)制化、供配電、網(wǎng)絡(luò)綜合布線等具體的建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行詳細(xì)分析，讓與會(huì)者對(duì)智算中心建設(shè)及相關(guān)成本有更為細(xì)致的了解。
產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)論壇擬邀請(qǐng)地方政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)?shù)厮懔ㄔO(shè)優(yōu)惠政策、資源優(yōu)勢(shì)、綠電發(fā)展、市場(chǎng)機(jī)遇等進(jìn)行詳細(xì)介紹，與會(huì)者可借此機(jī)會(huì)了解智算中心在不同地方建設(shè)運(yùn)行的政策要求、成本、目標(biāo)客戶、產(chǎn)業(yè)鏈情況等。
綠色算力建設(shè)論壇將邀請(qǐng)研究院專(zhuān)家、高校學(xué)者、空調(diào)設(shè)備廠商、算力服務(wù)商等共聚一堂，對(duì)綠色數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展、算電協(xié)同、高效散熱、液冷應(yīng)用等進(jìn)行深度分析，探討節(jié)能減碳中的核心要素與先進(jìn)技術(shù)，為算力綠色發(fā)展提供助力。
生態(tài)建設(shè)論壇將聚焦整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)，細(xì)致分析投資環(huán)境、進(jìn)行成本預(yù)估，探討技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等，并舉辦圓桌對(duì)話，以“面向建設(shè)革新，算力中心如何算好未來(lái)5年的‘生意經(jīng)’”為話題，從成本、營(yíng)收、設(shè)備更新、密度規(guī)模等角度深入研究未來(lái)算力中心建設(shè)發(fā)展。
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