C114訊 12月24日消息（焦焦）2024年即將收官，回顧這一年運(yùn)營商的集采概況，5G基礎(chǔ)建設(shè)的投入仍然占比最高，從近400億級別的5G基站集采到大規(guī)模的光通信集采，運(yùn)營商在通信基礎(chǔ)建設(shè)方面的投資達(dá)千億規(guī)模。在夯實基礎(chǔ)建設(shè)的同時，運(yùn)營商的智能化進(jìn)程也沒有落下，近200億級別的服務(wù)器集采是近年來運(yùn)營商PC服務(wù)器集采規(guī)模最大的一次。
2024年，三大運(yùn)營商雖然整體在5G方面的投資建設(shè)較前兩年的高峰期逐漸放緩，但在5G基站建設(shè)方面仍有大規(guī)模集采。
5G建設(shè)集采仍占“大半壁江山”
在5G基礎(chǔ)建設(shè)方面，中國移動2024年5月采購了48萬站5G基站，其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，項目最終由中信科移動、諾基亞貝爾、愛立信、中興通訊和華為4家中標(biāo)。
據(jù)了解，中國移動2024年5G網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)算為690億元。雖然此次招標(biāo)并未提及金額，按照去年新建集采價格，700M基站大約8萬元/站，2.6G基站大約9萬元/站計算，48萬站預(yù)計總價超400億元。但擴(kuò)容價格不等同于新建價格，單基站價格肯定也是下降的，所以本次集采雖然未達(dá)到400億元，但也實屬用去了2024年整年大半的5G網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)算。同時，對于設(shè)備廠商們而言，也是不可多得的5G大單。
光通信集采規(guī)模也不容小覷
光通信相關(guān)集采歷來是運(yùn)營商集采的重點(diǎn)之一。2024年，三大運(yùn)營商在光通信設(shè)備方面進(jìn)行了大規(guī)模集采，特別是在FTTR方面，運(yùn)營商持續(xù)積極的部署。
相比較而言，中國聯(lián)通2024年10GPON產(chǎn)品集采項目是三大運(yùn)營整年中規(guī)模最大的一次PON集采，總中標(biāo)金額近84億元，涉及31省10G PON設(shè)備等建設(shè)需求，采購的產(chǎn)品規(guī)格包括 OLT等設(shè)備及相關(guān)配套產(chǎn)品。該項目最終由華為、中興通訊和烽火通信三家中標(biāo)，其中華為投標(biāo)報價最高，斬獲第一名，中興通訊第二名，烽火通信第三名。本次集采也意味著10G PON正成為光通信主流，10GPON可以支持萬兆接入，正被越來越多的主流運(yùn)營商所青睞。
在光纜項目上，近期，中國聯(lián)通啟動2024年光纜項目規(guī)模集采，采購規(guī)模達(dá)6578.59萬芯公里，光纜類型為：普通光纜、干線光纜和蝶形光纜。
另外，在技術(shù)升級及運(yùn)營商快速部署下，千兆寬帶已經(jīng)開始走向普及。三大運(yùn)營紛紛開始規(guī)模集采FTTR設(shè)備，搶先布局FTTR市場。
2024年11月，中國電信啟動2024-2025年家庭FTTR設(shè)備集采，采規(guī)模為1200萬套。總中標(biāo)金額約為30億元，華為、中興、天邑康和、烽火通信、特藝（中國）5家入圍。
今年，中國電信兩次集采2024年自研家庭FTTR設(shè)備，第一次未透露采購規(guī)模，第二次采購規(guī)模為30萬套。
值得注意的是，上海電信還集采了2024年50G PON萬兆家庭FTTR項目，采購規(guī)模為全光組網(wǎng)主設(shè)備50臺，規(guī)格型號為萬兆，50G-EPON上行；全光組網(wǎng)從設(shè)備150臺，規(guī)格型號為雙頻Wi-Fi 7，但因有效參選人不足3家，流標(biāo)。
中國移動總部2024年雖然沒有集采FTTR設(shè)備，但各個省的移動分公司2024年FTTR設(shè)備的集采規(guī)模均不低。
可見，2024年運(yùn)營商在光通信相關(guān)集采方面持續(xù)加碼，顯示出運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)投資方面依然看重。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采不可或缺
在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面，中國移動2024年高、低端路由器和交換機(jī)均有集采，采購總規(guī)模約126366臺。其中，高端路由器、BRAS設(shè)備、高端交換機(jī)，預(yù)估采購總規(guī)模為6366臺，總中標(biāo)金額近11億元，華為、中興、新華三和銳捷4家瓜分。其中，華為是最大贏家，中興次之。低端路由器、低端三層交換機(jī)、二層交換機(jī)產(chǎn)品采購總規(guī)模為12萬臺，項目總中標(biāo)金額約為1.8億元，新華三、銳捷、邁普、烽火、華為和皖通郵電6家企業(yè)中標(biāo)。
推動國產(chǎn)算力發(fā)展，算力集采是“重頭戲”
2024年，算力集采可稱之為運(yùn)營商集采的“重頭戲”，三大運(yùn)營商進(jìn)行了大規(guī)模集采。在算力集采中，服務(wù)器和存儲設(shè)備的集采占據(jù)主要位置。
中國移動2024年P(guān)C服務(wù)器集采，采購總規(guī)模約為26.45萬臺，共劃分為22個標(biāo)包，其中21個標(biāo)包的總中標(biāo)金額約為164.88億元（其中標(biāo)包10未公示中標(biāo)金額）。中國移動此次集采是近年來運(yùn)營商PC服務(wù)器集采規(guī)模最大的一次。該項目共計19家中標(biāo)，中興通訊成最大贏家；其次為新華三和昆侖技術(shù)。
在存儲方面，中國移動2024年先后兩次集采了分布式存儲的新建部分和擴(kuò)容部分，總規(guī)模約1169套，其中新建部分773套，預(yù)算金額超3.6億元；擴(kuò)容部分396套。新建部分由華為、中興、曙光分食；擴(kuò)容部分由華為包攬。
此外，中國電信2024年也啟動了IT高性能存儲設(shè)備集采，總規(guī)模為194臺，其中，40GB帶寬的高性能存儲設(shè)備110臺；60GB帶寬的高性能存儲設(shè)備84臺。其中40G帶寬的由華為和宏杉兩家中標(biāo)，60G帶寬的由華為和寶德計算機(jī)兩家中標(biāo)。
2024年，運(yùn)營商在大規(guī)模集采PC服務(wù)器設(shè)備和存儲設(shè)備的同時，也在加大AI服務(wù)器的集采力度。
中國移動的2024年至2025年新型智算中心集采項目，共采購人工智能服務(wù)器7994臺及配套產(chǎn)品、白盒交換機(jī)60臺。該項目由昆侖技術(shù)、華鯤振宇等7家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)金額約191.08億元。本次也是運(yùn)營商2024年AI算力集采規(guī)模最大的一次。
同期，中國移動啟動2024年至2025年集采集中網(wǎng)絡(luò)云資源池六期工程規(guī)模集采，實施地域為廊坊、南京、金華、鄭州等網(wǎng)絡(luò)云資源池節(jié)點(diǎn)，涉及15-16個省份共計17-19個城市。在采購規(guī)模上，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)4646臺；計算型服務(wù)器共計29962臺；分布式塊存儲有效容量共計66030 TB�？傊袠�(biāo)金額超26.79億元，中標(biāo)廠商共計6家，全部為國內(nèi)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。其中浪潮中標(biāo)金額最高，總中標(biāo)金額約7.3億元；中興次之，總中標(biāo)金額約5.3億元；新華三和長江總中標(biāo)金額均接近4億元；華為總中標(biāo)金額約3.7億元；河南昆侖總中標(biāo)金額約2.57億元。
在服務(wù)器的集采方面，中國電信也啟動了2024-2025年服務(wù)器的規(guī)模集采，采購總規(guī)模約為15.6萬臺，除了第6標(biāo)包招標(biāo)失敗外，另外12個標(biāo)包的總計中標(biāo)金額預(yù)估達(dá)168億元，共計20家中標(biāo)，其中超聚變和昆侖技術(shù)合計入圍6個標(biāo)包，浪潮入圍5個標(biāo)包，中興、新華三、烽火各入圍4個標(biāo)包。據(jù)C114估算，中國電信本次服務(wù)器集采，G系列，也就是國產(chǎn)化系列數(shù)量達(dá)到10.53萬臺，占比達(dá)到67.5%。
此外，中國聯(lián)通和其全資子公司聯(lián)通數(shù)科也分別集采了服務(wù)器。2024年3月中國聯(lián)通發(fā)起2024年人工智能服務(wù)器集采，總規(guī)模2120臺。聯(lián)通數(shù)科啟動2024年通用服務(wù)器集采，采購規(guī)模為4841臺，根據(jù)CPU技術(shù)路徑分別標(biāo)記為“K”（鯤鵬）和“H”（海光）。“K”標(biāo)段采購3363臺，“H”標(biāo)段采購1478臺�？傊袠�(biāo)金額為3.289億元，河南昆侖、中興通訊等8家入圍。
三大運(yùn)營商在服務(wù)器和存儲設(shè)備等方面的投資，充分反映出運(yùn)營商對算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視。不難看出，運(yùn)營商的算力集采不僅僅為滿足自身算力的需求，同時也推動了國產(chǎn)算力快速發(fā)展。在“新基建”、“東數(shù)西算”等政策影響下，運(yùn)營商委實承擔(dān)起了大量算力基礎(chǔ)資源的供給和傳輸工作。
加大投入自研項目，提高自主可控能力和競爭力
C114觀察到，2024年運(yùn)營商在自研項目上的投入比以往大幅增加。以中國移動和中國電信為代表的，今年均發(fā)起不少自研項目的集采。
中移終端公司自有品牌智能攝像頭及企寬網(wǎng)通產(chǎn)品，總規(guī)模達(dá)1200萬臺，總預(yù)算約為20億元；自有品牌無線機(jī)頂盒CM515系列產(chǎn)品制造服務(wù)集采，采購規(guī)模為10萬臺，總預(yù)算金額為8393.075萬元；自有品牌智能家庭網(wǎng)關(guān)2.5G以太網(wǎng)芯片產(chǎn)品，采購總規(guī)模為600萬片（非承諾量），總預(yù)算為5593.5萬元。
在無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上，中移研究院集采新型無源物聯(lián)網(wǎng)輕量化原型研發(fā)項目，這是中移研究院首次集采新型無源物聯(lián)網(wǎng)輕量化原型研發(fā)項目。標(biāo)志著運(yùn)營商正尋求無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新突破。
在FTTR設(shè)備上，中國電信啟動2024年自研家庭FTTR設(shè)備集采，采購規(guī)模為30萬套。
這些自研項目表明運(yùn)營商正在通過自主研發(fā)和合作開發(fā)的方式，推動國產(chǎn)化軟件的發(fā)展和應(yīng)用，以提高自主可控能力和市場競爭力。
整體而言，2024年三大運(yùn)營商的集采資本開支主要用于5G基站、光通信領(lǐng)域、智算中心建設(shè)等方面。相較往年，今年三大運(yùn)營商更注重AI算力的建設(shè)投入。同時，運(yùn)營商持續(xù)加強(qiáng)自研項目投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力。 
