C114訊 12月24日消息（焦焦）2024年即將收官，回顧這一年運(yùn)營(yíng)商的集采概況，5G基礎(chǔ)建設(shè)的投入仍然占比最高，從近400億級(jí)別的5G基站集采到大規(guī)模的光通信集采，運(yùn)營(yíng)商在通信基礎(chǔ)建設(shè)方面的投資達(dá)千億規(guī)模。在夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的智能化進(jìn)程也沒(méi)有落下，近200億級(jí)別的服務(wù)器集采是近年來(lái)運(yùn)營(yíng)商PC服務(wù)器集采規(guī)模最大的一次。
2024年，三大運(yùn)營(yíng)商雖然整體在5G方面的投資建設(shè)較前兩年的高峰期逐漸放緩，但在5G基站建設(shè)方面仍有大規(guī)模集采。
5G建設(shè)集采仍占“大半壁江山”
在5G基礎(chǔ)建設(shè)方面，中國(guó)移動(dòng)2024年5月采購(gòu)了48萬(wàn)站5G基站，其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，項(xiàng)目最終由中信科移動(dòng)、諾基亞貝爾、愛(ài)立信、中興通訊和華為4家中標(biāo)。
據(jù)了解，中國(guó)移動(dòng)2024年5G網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)算為690億元。雖然此次招標(biāo)并未提及金額，按照去年新建集采價(jià)格，700M基站大約8萬(wàn)元/站，2.6G基站大約9萬(wàn)元/站計(jì)算，48萬(wàn)站預(yù)計(jì)總價(jià)超400億元。但擴(kuò)容價(jià)格不等同于新建價(jià)格，單基站價(jià)格肯定也是下降的，所以本次集采雖然未達(dá)到400億元，但也實(shí)屬用去了2024年整年大半的5G網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)算。同時(shí)，對(duì)于設(shè)備廠商們而言，也是不可多得的5G大單。
光通信集采規(guī)模也不容小覷
光通信相關(guān)集采歷來(lái)是運(yùn)營(yíng)商集采的重點(diǎn)之一。2024年，三大運(yùn)營(yíng)商在光通信設(shè)備方面進(jìn)行了大規(guī)模集采，特別是在FTTR方面，運(yùn)營(yíng)商持續(xù)積極的部署。
相比較而言，中國(guó)聯(lián)通2024年10GPON產(chǎn)品集采項(xiàng)目是三大運(yùn)營(yíng)整年中規(guī)模最大的一次PON集采，總中標(biāo)金額近84億元，涉及31省10G PON設(shè)備等建設(shè)需求，采購(gòu)的產(chǎn)品規(guī)格包括 OLT等設(shè)備及相關(guān)配套產(chǎn)品。該項(xiàng)目最終由華為、中興通訊和烽火通信三家中標(biāo)，其中華為投標(biāo)報(bào)價(jià)最高，斬獲第一名，中興通訊第二名，烽火通信第三名。本次集采也意味著10G PON正成為光通信主流，10GPON可以支持萬(wàn)兆接入，正被越來(lái)越多的主流運(yùn)營(yíng)商所青睞。
在光纜項(xiàng)目上，近期，中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)2024年光纜項(xiàng)目規(guī)模集采，采購(gòu)規(guī)模達(dá)6578.59萬(wàn)芯公里，光纜類(lèi)型為：普通光纜、干線(xiàn)光纜和蝶形光纜。
另外，在技術(shù)升級(jí)及運(yùn)營(yíng)商快速部署下，千兆寬帶已經(jīng)開(kāi)始走向普及。三大運(yùn)營(yíng)紛紛開(kāi)始規(guī)模集采FTTR設(shè)備，搶先布局FTTR市場(chǎng)。
2024年11月，中國(guó)電信啟動(dòng)2024-2025年家庭FTTR設(shè)備集采，采規(guī)模為1200萬(wàn)套�？傊袠�(biāo)金額約為30億元，華為、中興、天邑康和、烽火通信、特藝（中國(guó)）5家入圍。
今年，中國(guó)電信兩次集采2024年自研家庭FTTR設(shè)備，第一次未透露采購(gòu)規(guī)模，第二次采購(gòu)規(guī)模為30萬(wàn)套。
值得注意的是，上海電信還集采了2024年50G PON萬(wàn)兆家庭FTTR項(xiàng)目，采購(gòu)規(guī)模為全光組網(wǎng)主設(shè)備50臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為萬(wàn)兆，50G-EPON上行；全光組網(wǎng)從設(shè)備150臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為雙頻Wi-Fi 7，但因有效參選人不足3家，流標(biāo)。
中國(guó)移動(dòng)總部2024年雖然沒(méi)有集采FTTR設(shè)備，但各個(gè)省的移動(dòng)分公司2024年FTTR設(shè)備的集采規(guī)模均不低。
可見(jiàn)，2024年運(yùn)營(yíng)商在光通信相關(guān)集采方面持續(xù)加碼，顯示出運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)投資方面依然看重。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采不可或缺
在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面，中國(guó)移動(dòng)2024年高、低端路由器和交換機(jī)均有集采，采購(gòu)總規(guī)模約126366臺(tái)。其中，高端路由器、BRAS設(shè)備、高端交換機(jī)，預(yù)估采購(gòu)總規(guī)模為6366臺(tái)，總中標(biāo)金額近11億元，華為、中興、新華三和銳捷4家瓜分。其中，華為是最大贏家，中興次之。低端路由器、低端三層交換機(jī)、二層交換機(jī)產(chǎn)品采購(gòu)總規(guī)模為12萬(wàn)臺(tái)，項(xiàng)目總中標(biāo)金額約為1.8億元，新華三、銳捷、邁普、烽火、華為和皖通郵電6家企業(yè)中標(biāo)。
推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展，算力集采是“重頭戲”
2024年，算力集采可稱(chēng)之為運(yùn)營(yíng)商集采的“重頭戲”，三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了大規(guī)模集采。在算力集采中，服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備的集采占據(jù)主要位置。
中國(guó)移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器集采，采購(gòu)總規(guī)模約為26.45萬(wàn)臺(tái)，共劃分為22個(gè)標(biāo)包，其中21個(gè)標(biāo)包的總中標(biāo)金額約為164.88億元（其中標(biāo)包10未公示中標(biāo)金額）。中國(guó)移動(dòng)此次集采是近年來(lái)運(yùn)營(yíng)商PC服務(wù)器集采規(guī)模最大的一次。該項(xiàng)目共計(jì)19家中標(biāo)，中興通訊成最大贏家；其次為新華三和昆侖技術(shù)。
在存儲(chǔ)方面，中國(guó)移動(dòng)2024年先后兩次集采了分布式存儲(chǔ)的新建部分和擴(kuò)容部分，總規(guī)模約1169套，其中新建部分773套，預(yù)算金額超3.6億元；擴(kuò)容部分396套。新建部分由華為、中興、曙光分食；擴(kuò)容部分由華為包攬。
此外，中國(guó)電信2024年也啟動(dòng)了IT高性能存儲(chǔ)設(shè)備集采，總規(guī)模為194臺(tái)，其中，40GB帶寬的高性能存儲(chǔ)設(shè)備110臺(tái)；60GB帶寬的高性能存儲(chǔ)設(shè)備84臺(tái)。其中40G帶寬的由華為和宏杉兩家中標(biāo)，60G帶寬的由華為和寶德計(jì)算機(jī)兩家中標(biāo)。
2024年，運(yùn)營(yíng)商在大規(guī)模集采PC服務(wù)器設(shè)備和存儲(chǔ)設(shè)備的同時(shí)，也在加大AI服務(wù)器的集采力度。
中國(guó)移動(dòng)的2024年至2025年新型智算中心集采項(xiàng)目，共采購(gòu)人工智能服務(wù)器7994臺(tái)及配套產(chǎn)品、白盒交換機(jī)60臺(tái)。該項(xiàng)目由昆侖技術(shù)、華鯤振宇等7家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)金額約191.08億元。本次也是運(yùn)營(yíng)商2024年AI算力集采規(guī)模最大的一次。
同期，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2024年至2025年集采集中網(wǎng)絡(luò)云資源池六期工程規(guī)模集采，實(shí)施地域?yàn)槔确�、南京、金華、鄭州等網(wǎng)絡(luò)云資源池節(jié)點(diǎn)，涉及15-16個(gè)省份共計(jì)17-19個(gè)城市。在采購(gòu)規(guī)模上，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)4646臺(tái)；計(jì)算型服務(wù)器共計(jì)29962臺(tái)；分布式塊存儲(chǔ)有效容量共計(jì)66030 TB。總中標(biāo)金額超26.79億元，中標(biāo)廠商共計(jì)6家，全部為國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。其中浪潮中標(biāo)金額最高，總中標(biāo)金額約7.3億元；中興次之，總中標(biāo)金額約5.3億元；新華三和長(zhǎng)江總中標(biāo)金額均接近4億元；華為總中標(biāo)金額約3.7億元；河南昆侖總中標(biāo)金額約2.57億元。
在服務(wù)器的集采方面，中國(guó)電信也啟動(dòng)了2024-2025年服務(wù)器的規(guī)模集采，采購(gòu)總規(guī)模約為15.6萬(wàn)臺(tái)，除了第6標(biāo)包招標(biāo)失敗外，另外12個(gè)標(biāo)包的總計(jì)中標(biāo)金額預(yù)估達(dá)168億元，共計(jì)20家中標(biāo)，其中超聚變和昆侖技術(shù)合計(jì)入圍6個(gè)標(biāo)包，浪潮入圍5個(gè)標(biāo)包，中興、新華三、烽火各入圍4個(gè)標(biāo)包。據(jù)C114估算，中國(guó)電信本次服務(wù)器集采，G系列，也就是國(guó)產(chǎn)化系列數(shù)量達(dá)到10.53萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)到67.5%。
此外，中國(guó)聯(lián)通和其全資子公司聯(lián)通數(shù)科也分別集采了服務(wù)器。2024年3月中國(guó)聯(lián)通發(fā)起2024年人工智能服務(wù)器集采，總規(guī)模2120臺(tái)。聯(lián)通數(shù)科啟動(dòng)2024年通用服務(wù)器集采，采購(gòu)規(guī)模為4841臺(tái)，根據(jù)CPU技術(shù)路徑分別標(biāo)記為“K”（鯤鵬）和“H”（海光）�！癒”標(biāo)段采購(gòu)3363臺(tái)，“H”標(biāo)段采購(gòu)1478臺(tái)�？傊袠�(biāo)金額為3.289億元，河南昆侖、中興通訊等8家入圍。
三大運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備等方面的投資，充分反映出運(yùn)營(yíng)商對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視。不難看出，運(yùn)營(yíng)商的算力集采不僅僅為滿(mǎn)足自身算力的需求，同時(shí)也推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)算力快速發(fā)展。在“新基建”、“東數(shù)西算”等政策影響下，運(yùn)營(yíng)商委實(shí)承擔(dān)起了大量算力基礎(chǔ)資源的供給和傳輸工作。
加大投入自研項(xiàng)目，提高自主可控能力和競(jìng)爭(zhēng)力
C114觀察到，2024年運(yùn)營(yíng)商在自研項(xiàng)目上的投入比以往大幅增加。以中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信為代表的，今年均發(fā)起不少自研項(xiàng)目的集采。
中移終端公司自有品牌智能攝像頭及企寬網(wǎng)通產(chǎn)品，總規(guī)模達(dá)1200萬(wàn)臺(tái)，總預(yù)算約為20億元；自有品牌無(wú)線(xiàn)機(jī)頂盒CM515系列產(chǎn)品制造服務(wù)集采，采購(gòu)規(guī)模為10萬(wàn)臺(tái)，總預(yù)算金額為8393.075萬(wàn)元；自有品牌智能家庭網(wǎng)關(guān)2.5G以太網(wǎng)芯片產(chǎn)品，采購(gòu)總規(guī)模為600萬(wàn)片（非承諾量），總預(yù)算為5593.5萬(wàn)元。
在無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上，中移研究院集采新型無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)輕量化原型研發(fā)項(xiàng)目，這是中移研究院首次集采新型無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)輕量化原型研發(fā)項(xiàng)目。標(biāo)志著運(yùn)營(yíng)商正尋求無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新突破。
在FTTR設(shè)備上，中國(guó)電信啟動(dòng)2024年自研家庭FTTR設(shè)備集采，采購(gòu)規(guī)模為30萬(wàn)套。
這些自研項(xiàng)目表明運(yùn)營(yíng)商正在通過(guò)自主研發(fā)和合作開(kāi)發(fā)的方式，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化軟件的發(fā)展和應(yīng)用，以提高自主可控能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
整體而言，2024年三大運(yùn)營(yíng)商的集采資本開(kāi)支主要用于5G基站、光通信領(lǐng)域、智算中心建設(shè)等方面。相較往年，今年三大運(yùn)營(yíng)商更注重AI算力的建設(shè)投入。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商持續(xù)加強(qiáng)自研項(xiàng)目投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力。 
